齐宣王问曰：“交邻国有道乎？”
孟子对曰：“有。惟仁者为能以大事小，是故汤事葛，文王事昆夷；惟智者为能以小事大，故大王事獯鬻，勾践事吴。以大事小者，乐天者也；以小事大者，畏天者也。乐天者保天下，畏天者保其国。诗云：‘畏天之威，于时保之。’”
孟子回答说：“有的。只有有仁德的君主才能够以大国的身分侍奉小国，所以商汤侍奉过葛伯，周文王侍奉过昆夷。只有明智的君主才能够以小国的身分侍奉大国，所以周太王古公亶父侍奉过獯鬻族、越王勾践侍奉过吴王夫差。以大国身分侍奉小国的，是以天命为乐的人；以小国身分侍奉大国的，是敬畏天命的人。以天命为乐的人能够保有天下，敬畏天命的人能保有自己的国家。《诗经·周颂·我将》说：‘畏惧上天的威灵，国家因此才能够安定。’”
王曰：“大哉言矣！寡人有疾，寡人好勇。”
宣王说：“先生说得太好了！不过，我有个毛病，就是逞强好勇。”
对曰：“王请无好小勇。夫抚剑疾视曰，‘彼恶敢当我哉’！此匹夫之勇，敌一人者也。王请大之！诗云：‘王赫斯怒，爰整其旅，以遏徂莒，以笃周祜，以对于天下。’此文王之勇也。文王一怒而安天下之民。书曰：‘天降下民，作之君，作之师，惟曰其助上帝宠之。四方有罪无罪惟我在，天下曷敢有越厥志？’一人衡行于天下，武王耻之。此武王之勇也。而武王亦一怒而安天下之民。今王亦一怒而安天下之民，民惟恐王之不好勇也。”
孟子说：“那就请大王不要喜爱小勇。有的人动辄按剑瞪眼说：‘他怎么敢抵挡我呢？’这只是匹夫之勇，只能与个人较量。大王请不要喜好这样的匹夫之勇！”《诗经·大雅·皇矣》说：‘周文王义愤激昂，发令调兵遣将，把侵略莒国的敌军阻挡，增强了周人的福祉，没有辜负天下百姓的期望。’这是周文王的勇。周文王一怒便使天下百姓都得到安定。”《尚书》说：‘上天降生了百姓，又替他们降生了君王，降生了老师，这些君王和老师的责任就是帮助上天来爱护老百姓。所以，天下四方的有罪者和无罪者，都由我来负责，普天之下有谁敢违背上天的意志起来作乱呢？’所以，只要有一人在天下横行霸道，周武王便认为是自己的耻辱。这是周武王的勇。周武王也是一怒便使天下百姓都得到安定。如今大王要是也做到一怒便使天下百姓都得到安定，那老百姓唯恐大王不喜好勇了啊。”
